Carteiras
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Aumente o retorno dos seus investimentos
O módulo de gestão de carteiras do ivalor é a ferramenta mais sofisticada e automatizada do mercado com inúmeros recursos avançados para que você obtenha o máximo de retorno com o mínimo de risco.
Esta não é uma mera carteira de acompanhamento de ativos. É uma ferramenta de apoio poderosa para a gestão ativa do seu portfólio de renda variável, gerando resultados reais.
Veja abaixo alguns dos principais recursos.
Otimização de Portfólio
Crie uma carteira equilibrada e eficiente com base em suas metas e nível de risco.
Utilizamos algoritmos avançados para ajustar o percentual das suas metas por ativo, por classe de ativos e por carteira, aumentando a eficácia da sua estratégia de investimento.
Análise da Carteira
Obtenha insights sobre a qualidade da sua carteira e tome as decisões adequadas para melhorar e corrigir eventuais deficiências.
Nosso algoritmo identifica os pontos fortes e fracos da carteira, avalia a diversificação, o balanceamento e a qualidade dos ativos.
Assistente de Aportes
Obtenha sugestões personalizadas para aportes adicionais em sua carteira.
Nosso assistente considera suas metas, seu perfil de risco e a atratividade dos ativos para ajudá-lo a tomar as melhores decisões.
Ao seguir as recomendações do assistente, você melhora o balanceamento, reduz o risco e aumenta o potencial de retorno da carteira.
Relatório IRPF
Faça sua declaração anual de imposto de renda em poucos minutos com o auxílio dos relatórios detalhados gerados para suas carteiras.
Todas as informações para declaração relacionadas aos ativos cadastrados são exibidas na mesma ordem e estrutura presente no programa da receita. Com um simples copiar e colar você transfere os dados para a sua declaração.
Rentabilidade Detalhada
Acompanhe o desempenho de cada ativo incluindo valorização, rentabilidade dos proventos, rentabilidade total e anualizada.
No ivalor, o cálculo da rentabilidade é feito corretamente. Leva em conta o tempo e o valor de cada fluxo de dinheiro individualmente.
Gráficos intuitivos mostram o desempenho da sua carteira em comparação com o benchmark da sua escolha.
Projeções de Renda
Saiba quando você vai alcançar seus objetivos.
As projeções de renda automáticas se ajustam dinamicamente aos aportes realizados e aos proventos pagos. Com isso, determinam a tendência de geração de renda da sua carteira.
Gestão de Várias Carteiras
Gerencie diversas carteiras de investimento simultaneamente. Você pode criar uma carteira para cada membro da família ou para cada estratégia de investimento, por exemplo.
Nossa interface intuitiva permite alternar facilmente entre diferentes portfólios, gerenciando cada um deles de forma isolada e consolidada.
Pronto para Começar?
Nossa missão é fornecer a investidores de todos os níveis ferramentas poderosas para que tomem decisões embasadas e maximizem seus retornos. Combinando otimização, análise de portfólio, avaliação de ativos e projeção de renda, nossa plataforma oferece uma solução completa para gestão de carteiras de renda variável.
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