MILS3

MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 10,74

1,61%

Mínima (12M)

R$ 8,12

-24,36%

Máxima (12M)

R$ 11,17

4,03%

Valorização (12M)

5,90%

5,90% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	R$ 13,19	18,57%
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

10,74

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

8,82

LPA

1,22

P/VPA

1,69

VPA

6,35

VI_Graham

13,19

MS_Graham

18,57

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Preço Médio Ajustado (PMA)	11,09	10,50	7,73	6,07	5,80	5,41	2,62	3,56
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	9,12	8,85	8,36	13,88	-286,08	-28,19	-6,47	-6,02
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	1,80	1,68	1,46	1,30	1,24	1,14	0,82	0,98
Preço / Vendas (PSR)	1,65	1,78	1,66	1,93	2,68	2,89	2,02	2,86
Preço / EBITDA	3,50	3,56	3,70	4,88	8,29	10,63	2.266,11	-19,27
Preço / EBIT	5,11	5,24	5,62	9,69	100,34	-29,49	-4,86	-4,41
Preço / FCO	-45,21	-19,76	12,50	10,56	9,04	14,76	15,28	34,01
Preço / Ativo	0,67	0,90	0,70	0,98	0,92	0,92	0,61	0,68
Preço / Ativo Circulante Líquido	-5,95	140,28	8,63	5,14	4,73	8,14	21,78	-12,44
Preço / Capital de Giro	3,23	3,91	2,37	4,82	3,33	9,62	14,28	12,44

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Número de Negócios por Dia	3.173	3.945	4.166	4.299	3.767	2.068	1.123	1.428
Número de Títulos Negociados por Dia	1.008.906	991.614	1.195.602	1.595.714	1.820.778	1.022.540	713.392	785.055
Volume Diário	12	11	10	11	12	7	2	3
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

18,82%

99,34% a.a.

6 Meses

24,46%

54,89% a.a.

12 Meses

5,90%

5,90% a.a.

2 Anos

-4,42%

-2,23% a.a.

5 Anos

116,82%

16,74% a.a.

10 Anos

53,86%

4,40% a.a.

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,60

DPA_ivalor

Payout

39,68

DY

5,56

DY_ivalor

PT_bazin

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Lucro por Ação (LPA)	1,22	1,19	0,92	0,44	-0,02	-0,19	-0,41	-0,59
Dividendos por Ação (DPA)	0,55	0,25	0,23	0,16	-	-	-	-
Dividend Yield	4,97%	2,42%	2,99%	2,70%	-	-	-	-
Dividendos por Ação ivalor
Dividend Yield ivalor
Dividendos Pagos	129	60	54	38	-	-	-	-
Payout	45,33%	21,41%	24,98%	37,51%	-	-	-	-
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
MILS3	Juros sobre Capital Próprio	08/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	0,0606	Abrir
MILS3	Juros sobre Capital Próprio	23/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	0,2288	Abrir
MILS3	Juros sobre Capital Próprio	13/08/2024	19/08/2024	30/08/2024	0,0755	Abrir
MILS3	Dividendo	13/08/2024	19/08/2024	30/08/2024	0,1379	Abrir
MILS3	Juros sobre Capital Próprio	24/06/2024	27/06/2024	15/07/2024	0,0939	Abrir
MILS3	Dividendo	26/04/2024	02/05/2024	29/05/2024	0,0066	Abrir
MILS3	Juros sobre Capital Próprio	21/03/2024	26/03/2024	15/04/2024	0,0806	Abrir
MILS3	Juros sobre Capital Próprio	21/12/2023	27/12/2023	19/01/2024	0,0708	Abrir
MILS3	Juros sobre Capital Próprio	21/09/2023	26/09/2023	27/10/2023	0,0695	Abrir
MILS3	Juros sobre Capital Próprio	21/06/2023	26/06/2023	14/07/2023	0,0760	Abrir

Receita e Lucro

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Receita Líquida	1.635	1.575	1.378	1.092	738	506	439	304
Resultado Bruto	1.029	978	888	695	403	199	157	32
Margem Bruta	62,94%	62,06%	64,44%	63,65%	54,60%	39,39%	35,72%	10,58%
Depreciação, Amortização e Exaustão	239	233	220	168	145	150	162	127
EBITDA	778	742	690	490	292	164	119	0
Margem EBITDA	47,61%	47,07%	50,06%	44,85%	39,50%	32,36%	27,14%	0,09%
EBITDA / Ativo	0,20	0,19	0,25	0,19	0,20	0,11	0,09	0,00
EBIT	539	508	469	322	147	14	-43	-126
Margem EBIT	32,97%	32,25%	34,06%	29,51%	19,88%	2,67%	-9,78%	-41,56%
EBIT / Ativo	0,14	0,13	0,17	0,12	0,10	0,01	-0,03	-0,12
Resultado Financeiro	-148	-122	-77	-12	-6	-11	-14	-13
Lucro Líquido	285	285	278	217	102	-5	-45	-95
Margem Líquida	17,44%	18,08%	20,17%	19,83%	13,88%	-0,94%	-10,24%	-31,22%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Enterprise Value (EV)	3.593	3.699	2.900	1.987	1.409	1.243	1.293	673
EV / EBITDA	4,62	4,99	4,20	4,06	4,83	7,59	10,84	2.482,16
EV / EBIT	6,67	7,28	6,18	6,17	9,60	91,85	-30,08	-5,32
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	19,17%	19,71%	19,05%	17,50%	9,40%	-0,43%	-4,06%	-12,66%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	10,50%	10,04%	12,60%	9,63%	7,50%	0,66%	-2,26%	-8,96%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	13,84%	13,13%	17,12%	12,45%	10,12%	0,92%	-3,12%	-12,46%
Giro do Ativo	41,98%	40,72%	50,28%	42,19%	50,91%	34,32%	31,94%	29,98%
Dividendos Pagos	113	129	60	54	38	-	-	-
Payout	39,68%	45,33%	21,41%	24,98%	37,51%	-	-	-
Retenção de Lucros	60,32%	54,67%	78,59%	75,02%	62,49%	100,00%	100,00%	100,00%
Crescimento Sustentável	11,56%	10,78%	14,97%	13,13%	5,87%	-0,43%	-4,06%	-12,66%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Patrimônio Líquido	1.487	1.445	1.459	1.237	1.091	1.098	1.107	750
Caixa	716	793	556	796	215	379	125	123
Dívida Bruta	1.899	1.895	998	972	201	264	150	181
Dívida Bruta de Curto Prazo	349	346	182	108	68	77	99	126
Dívida Bruta de Longo Prazo	1.551	1.549	816	865	133	187	51	55
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	1,28	1,31	0,68	0,79	0,18	0,24	0,14	0,24
Dívida Líquida	1.183	1.102	441	176	-13	-115	25	59
Dívida Líquida / EBITDA	1,52	1,49	0,64	0,36	-0,05	-0,70	0,21	216,05
Índice de Cobertura	3,42	3,25	3,55	6,00	12,29	0,47	-1,39	-3,60
Despesas com Juros	158	156	132	54	12	29	31	35
Endividamento	61,80%	62,65%	46,75%	52,20%	24,77%	25,59%	19,52%	26,05%
Endividamento Financeiro	48,78%	48,99%	36,41%	37,56%	13,90%	17,89%	10,92%	17,86%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	18,36%	18,25%	18,20%	11,06%	33,79%	29,34%	65,99%	69,39%
Custo da Dívida	8,30%	8,24%	13,24%	5,52%	5,93%	10,94%	20,63%	19,41%
Imobilização do Patrimônio Líquido	152,80%	149,84%	98,67%	88,68%	59,66%	54,72%	67,54%	74,09%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	2,62	2,68	1,88	2,09	1,33	1,34	1,24	1,35
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	-63	-57	-124	145	135	150	86	40
FCO / EBITDA	-0,08	-0,08	-0,18	0,30	0,46	0,92	0,72	148,30
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-315	-344	-45	-160	-116	-10	28	-3
Despesas de Capital (CAPEX)	-44	-42	-45	-62	-36	-10	-5	-3
CAPEX / Depreciação e Amortização	0,19	0,18	0,20	0,37	0,25	0,07	0,03	0,02
CAPEX / FCO	-0,71	-0,73	-0,36	0,43	0,27	0,07	0,06	0,07
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	-378	-401	-169	-15	19	140	114	37
FCL CAPEX	-107	-99	-169	83	98	140	80	37
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	206	397	-64	593	-195	114	-50	-44
Fluxo de Caixa Total (FCT)	-172	-4	-233	577	-176	254	64	-7
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ativo Circulante	1.387	1.459	1.015	1.182	478	551	306	209
Ativo Circulante Líquido	-512	-436	18	210	277	287	156	28
Passivo Circulante	640	655	387	417	183	144	174	166
Capital de Giro	747	804	628	765	295	408	132	43
Liquidez Corrente	2,17	2,23	2,62	2,84	2,61	3,84	1,76	1,26
Liquidez Imediata	1,12	1,21	1,44	1,91	1,17	2,64	0,72	0,74
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


09/06/202516:39:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Abrir
09/06/202516:37:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Abrir
30/05/202517:15:00 FCA - Formulário Cadastral Referência: 2025 Abrir
30/05/202517:13:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2025 Abrir
28/05/202518:05:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Adicionais Abrir
19/05/202513:54:00 Relatório de Sustentabilidade Referência: 2024-12-31 00:00 Abrir
16/05/202511:34:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Adicionais Abrir
09/05/202518:01:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
09/05/202518:00:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
09/05/202518:00:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
09/05/202518:00:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
09/05/202518:00:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
09/05/202518:00:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
09/05/202518:00:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
09/05/202515:00:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Abrir

Dados Gerais

CNPJ

27.093.558/0001-15

Razão Social

MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A

Site / Site RI

ri.mills.com.br/

Setor de Atuação

Bens Industriais

Subsetor de Atuação

Máquinas e Equipamentos

Segmento de Atuação

Máq. e Equip. Industriais

Data de Constituição

01/12/1980

Data de Registro / IPO / Reestruturação

14/04/2010

Relatório Mais Recente

1T25 (08/05/2025 12:54:05)

Atividade

Locação e Venda de Peças. Máquinas e Equipamentos Pesados

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

1.092 M

Valor de Mercado

2.515 M

Enterprise Value (EV)

2.516 M

Classificação

Small Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

234 M

Free Float das Ações Ordinárias

76,76%

Investidores

Investidores Pessoa Física

11.515

Investidores Pessoa Jurídica

Investidores Institucionais

161

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	20,93%	0,00%	20,93%
SULLAIR ARGENTINA S.A.	10,24%	0,00%	10,24%
SNOW PETREL L.L.C	9,61%	0,00%	9,61%
Andres Cristian Nacht	5,52%	0,00%	5,52%
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	5,45%	0,00%	5,45%
JYTTE KJELLERUP NACHT	2,87%	0,00%	2,87%
Pedro Kaj Kjellerup Nacht	2,18%	0,00%	2,18%
Antonia Kjellerup Nacht	2,14%	0,00%	2,14%
Tomas Richard Nacht	2,14%	0,00%	2,14%
AÇÕES TESOURARIA	1,95%	0,00%	1,95%
Francisca Kjellerup Nacht	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS	36,97%	0,00%	36,97%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

21 3924 8700

Endereço

Estrada do Guerenguê, Nº 1381, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.713-002

Relações com Investidores

Nome

James Oliver Guerreiro Carneiro

Telefone

21 3924 8702

E-mail

ri@mills.com.br

Site

ri.mills.com.br/

Endereço

Estrada do Guerenguê, Nº 1381, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.713-002

MILS3

MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 10,74

Mínima (12M)

R$ 8,12

Máxima (12M)

R$ 11,17

Valorização (12M)

5,90%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

10,74

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

8,82

LPA

1,22

P/VPA

1,69

VPA

6,35

VIGraham

13,19

MSGraham

18,57

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

18,82%

6 Meses

24,46%

12 Meses

5,90%

2 Anos

-4,42%

5 Anos

116,82%

10 Anos

53,86%

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,60

DPAivalor

Payout

39,68

DY

5,56

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin